เริ่มที่หน้าตารางผลประโยชน์
หยิบหน้าสรุปของแต่ละกรมธรรม์มาวางคู่กัน จดประเภทความคุ้มครอง ชื่อแบบ และช่วงเวลาคุ้มครองไว้ก่อน หากมีสวัสดิการจากงาน ให้นำสรุปสิทธิมาดูด้วย
จดสิ่งที่ยังตอบไม่ได้
ตัวเลขวงเงินอย่างเดียวอาจยังไม่ตอบคำถาม ลองจดว่าคุณยังไม่เข้าใจคำไหน เงื่อนไขใดต้องถามต่อ หรือข้อมูลส่วนใดหาไม่เจอ
ค่อยคุยเรื่องแผนเพิ่ม
นำภาพรวมไปพูดคุยพร้อมเป้าหมายและงบที่จ่ายสบาย ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจในครั้งแรก ใช้รายการคำถามช่วยให้การคุยตรงกับเรื่องที่คุณอยากรู้