อยากให้ประกันช่วยเรื่องไหน
เริ่มจากเขียนเป้าหมายหนึ่งประโยค เช่น อยากจัดการค่ารักษาที่เกินสิทธิ หรืออยากเตรียมเงินให้ครอบครัว หากมีหลายเป้าหมาย ลองเรียงเรื่องที่สำคัญก่อน
เงื่อนไขไหนที่อยากเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
ขอให้อธิบายความคุ้มครอง ข้อยกเว้น ระยะเวลาจ่ายเบี้ย และสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหยุดชำระ โดยเปิดเอกสารประกอบไปด้วย จดตำแหน่งที่อ้างอิงไว้กลับมาอ่านได้
เบี้ยเข้ากับชีวิตหรือยัง
ลองดูภาระค่าใช้จ่ายตลอดปีและช่วงที่รายได้อาจเปลี่ยนไป เตรียมคำถามเรื่องงบต่อเนื่องให้ชัดก่อนเลือกแผน